北醒李远访谈：上半年交付25万台机器人激光雷达，机器人业务收入占比过半

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对国内做机器人、具身智能和激光雷达的团队来说，这份访谈最有价值的信息不是「物理AI」这个热词，而是几个具体的经营数字和产品取舍。北醒上半年25万台机器人激光雷达、机器人收入占比过半、同比翻倍，说明机器人激光雷达已经不再是车载之外的「第二战场」概念，而是能实际贡献收入的主营业务——这对还在犹豫是否把资源从车载转向机器人的雷达公司、以及正在选传感器的机器人整机厂，都是一个可参考的坐标。 我们的判断是：北醒选择「Robot Native」定位、强调细分品类深耕，是一条与禾赛、速腾等车载头部公司正面扩张机器人业务不同的路径。它的逻辑是先在无人机、轨交、水下这些车载公司不太愿意投入的细分市场里建立产品定义权，再把这些能力反哺到具身智能。这条路径的风险在于细分市场天花板有限、规模效应不如车载；优势在于毛利更稳、客户黏性更高。李远说「无人机做了10年依然能挣到毛利」，如果属实，这恰恰是车载价格战背景下很多雷达公司想要而不得的状态。 对用激光雷达做具身智能的团队，NOVA20的取舍值得细看：只做20点线阵、盲区小几厘米、啤酒瓶盖大小、消费级成本，服务的是「小脑快感知」而不是「大脑慢思考」。这意味着北醒判断具身智能的近场安全避障需求优先于高线束建图需求。这个判断是否成立，要看明年具身机器人实际放量后，客户是更缺高精度环境建模，还是更缺毫秒级碰撞规避。李远自己说「明年再聊天时，你会看到已经有很多用户用上了它」，这是一个可以被验证的承诺。 需要指出的是，访谈中所有经营数据均来自公司自述，没有出货口径、客户结构或毛利水平的细节，海外占比超50%也只给了比例没有区域拆分。李远对「机器人公司自研雷达除非占市场80%—90%否则不划算」的判断，本质上是站在部件供应商立场上的论证，机器人整机厂未必认同——手机影像的分工格局用了十几年才稳定，机器人未必复制。至于「激光雷达提升模型能力」这一方向，目前只有北醒今年5月一篇论文作为支撑，样本单一，需要观察是否有第三方复现或更多团队跟进。